清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司擬對企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目進(jìn)行自主公開招標(biāo)，目前立項已經(jīng)完成，資金已落實，本次招標(biāo)發(fā)布媒體為清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司門戶網(wǎng)站及中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺，歡迎符合條件的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。
一、 招標(biāo)項目名稱
清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目
招標(biāo)編號：ZY2024-005
二、招標(biāo)范圍及招標(biāo)內(nèi)容
本次招標(biāo)為企業(yè)年金集合計劃招標(biāo)，將直接選擇受托人，投標(biāo)人應(yīng)向招標(biāo)人推薦企業(yè)年金集合計劃模式。招標(biāo)人通過自主公開招標(biāo)方式確定中標(biāo)受托人，受托人推薦組合對應(yīng)的投資管理人、賬戶管理人、托管人。
招標(biāo)托管項目服務(wù)內(nèi)容：
（一）選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人；制定企業(yè)年金基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略；根據(jù)合同對企業(yè)年金基金管理進(jìn)行監(jiān)督；根據(jù)合同收取企業(yè)和職工繳費，向受益人支付企業(yè)年金待遇，并在合同中約定具體的履行方式；接受委托人查詢，定期向委托人提交企業(yè)年金基金管理和財務(wù)會計報告。發(fā)生重大事件時，及時向委托人和有關(guān)監(jiān)管部門報告；定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)情況的報告；按照國家規(guī)定保存與企業(yè)年金基金管理有關(guān)的記錄自合同終止之日起至少15年；國家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。
（二）中標(biāo)人應(yīng)以“清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司”的名義完成企業(yè)年金方案報批工作。
服務(wù)周期為三年：2024年4月-2027年3月，若中途停繳，服務(wù)周期不順延。
三、投標(biāo)人資格要求
1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織，提供有效的營業(yè)執(zhí)照正本、稅務(wù)登記證正本和組織機構(gòu)代碼證正本（或三證合一）復(fù)印件（加蓋公章）。
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；資產(chǎn)運營良好，不存在因借貸、擔(dān)保等可能影響投標(biāo)人履行本招標(biāo)項目的情況，具有良好的經(jīng)營業(yè)績，有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。（提供《投標(biāo)承諾書》）
3.具有國家勞動和社會保障部門認(rèn)定頒發(fā)的企業(yè)年金基金受托管理資格。
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
5.參加投標(biāo)活動前二年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄或無不良行為記錄（如該記錄對禁止參與招投標(biāo)活動有明確規(guī)定的，從其規(guī)定）。（提供《投標(biāo)承諾書》）
6.無其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止參與招投標(biāo)活動的行為。
7.投標(biāo)人承諾不得以任何形式將中標(biāo)項目對外轉(zhuǎn)包、分包。（提供《投標(biāo)承諾書》）
8.投標(biāo)人承諾無論是否參加投標(biāo)都必須對本項目的所有招標(biāo)文件嚴(yán)格保密，未經(jīng)招標(biāo)人書面允許不得以任何原因、方式向第三方透露。（提供《投標(biāo)承諾書》）
9.本項目不接受聯(lián)合體的投標(biāo)。
投標(biāo)人提交的投標(biāo)資格文件中必須包含1-8要求的實質(zhì)性響應(yīng)文件（復(fù)印件須加蓋公章），若不符合要求，將作為無效投標(biāo)文件處理。
四、托管項目服務(wù)質(zhì)量要求
賬管目標(biāo)：通過建立企業(yè)年金企業(yè)賬戶和個人賬戶，記錄企業(yè)、職工繳費信息以及企業(yè)基金投資收益信息，及時與托管人核對繳費數(shù)據(jù)及賬戶財產(chǎn)變化情況，同時提供賬戶查詢服務(wù)。
投管目標(biāo)：通過分散化投資，在控制風(fēng)險、保證安全的前提下獲得企業(yè)年金的合理收益；確保企業(yè)年金投資運作規(guī)范及透明；確保信息披露規(guī)范及時。
五、項目控制價
控制價：賬戶管理費1元/戶/月；受托管理費0.1%；投資管理費0.5%，托管費0.08%。若任一項報價高于控制價的均為廢標(biāo)。
管理費報價說明（按年計算）：集合計劃管理費須是一個具體的數(shù)額或比例，不能是一個范圍值。管理費率指年管理費占企業(yè)年金基金資產(chǎn)凈值的百分比。
中標(biāo)人須支付招標(biāo)代理服務(wù)費6000元。
六、工期要求
中標(biāo)之后，中標(biāo)人30個工作日內(nèi)完成人社備案程序，兩個月內(nèi)完成企業(yè)年金建立賬戶、繳費、投資運營工作。
若清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)項目中標(biāo)人無法受托完成企業(yè)年金方案報批工作，招標(biāo)人將取消中標(biāo)人的中標(biāo)資格。已經(jīng)簽訂合同的，招標(biāo)人將無條件隨時解除合同。
七、投標(biāo)保證金規(guī)定
1.投標(biāo)保證金提交要求：投標(biāo)人必須于開標(biāo)前，從企業(yè)賬戶上劃出投標(biāo)保證金人民幣壹萬元至清遠(yuǎn)市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司。投標(biāo)保證金全部采取電匯的形式交納。
戶名：清遠(yuǎn)市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司清遠(yuǎn)市分行
銀行賬號：4405 0176 0301 0000 0364
2.投標(biāo)保證金的退回
招標(biāo)項目書面合同簽訂后5個工作日內(nèi)，履行我公司投標(biāo)保證金網(wǎng)上申報退還審批流程，向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金（無息）。
3.有下列情形之一的，投標(biāo)保證金不予退還：
3.1投標(biāo)人在招標(biāo)文件中規(guī)定的投標(biāo)有效期90天內(nèi)撤回其投標(biāo)。
3.2中標(biāo)人在規(guī)定期限內(nèi)未能：①根據(jù)規(guī)定簽訂合同或根據(jù)規(guī)定接受對錯誤的修正；②根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定提交履約保證金。
3.3投標(biāo)人提供虛假材料或者投標(biāo)人與招標(biāo)人、其他投標(biāo)人或者代理機構(gòu)惡意串通的。
4.投標(biāo)有效期：從提交投標(biāo)文件截止日起計算，為90日。本項目投標(biāo)保證金為一萬元。
八、招標(biāo)文件的獲取
獲取時間：凡有意參加投標(biāo)者，請于2024年2月22日至2024年2月29日（節(jié)假日正常受理）上午9：00——12：00，下午2：30——5：30期間在清遠(yuǎn)市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司（詳細(xì)地址：清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶東路1號同盛創(chuàng)智谷時尚美妝產(chǎn)業(yè)園-廠房D-至九層）領(lǐng)取紙質(zhì)或電子招標(biāo)文件，招標(biāo)文件每套服務(wù)費為500元。
購買招標(biāo)文件需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)書原件(加蓋公章)和授權(quán)代表身份證復(fù)印件
九、投標(biāo)文件的遞交
遞交截止時間：2024年3月14日09時30分（北京時間）
遞交地址：清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶東路1號同盛創(chuàng)智谷時尚美妝產(chǎn)業(yè)園-廠房D-至九層紙質(zhì)文件遞交
十、開標(biāo)時間及地點
開標(biāo)時間：2024年3月14日09時30分（北京時間）
開標(biāo)地點：清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶東路1號同盛創(chuàng)智谷時尚美妝產(chǎn)業(yè)園-廠房D-至九層開標(biāo)室
十一、其他
現(xiàn)場考察、答疑時間：招標(biāo)人不組織統(tǒng)一踏勘現(xiàn)場，投標(biāo)人可聯(lián)系業(yè)務(wù)聯(lián)系人后自行踏勘或咨詢。
十二、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項目的監(jiān)督部門為清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)委。
十三、招標(biāo)人聯(lián)系方式
招標(biāo)人：清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司
招標(biāo)聯(lián)系人：朱小姐 電話：0763-3363769
十四、招標(biāo)代理聯(lián)系方式
招標(biāo)代理：清遠(yuǎn)市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：龍小龍 電話：18128167530
清遠(yuǎn)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司
清遠(yuǎn)市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司
2024年2月22日
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